de documents professionnels conservés et enrichis régulièrement, avec désormais un classement des priorités par intérêt des documents
Quantelia, outil IA développé par Finadoc
L’intelligence en allocation d’actifs,
au service de l’expertise humaine.
Quantelia aide Finadoc à mettre en perspective des sources économiques et financières documentées et de référence (UBS, JP Morgan, Pictet, BNPP, SG, Amundi, Mckinsey, ...) pour éclairer les décisions d’allocation.
analyse structurée15 ansde mémoire documentaire
lecture du temps long250graphiques / trimestre
Faire dialoguer les sources, le temps long et l’expertise.Découvrir
01 La décision documentée
Éclairer une décision demande plus que la lecture d’un marché à un instant donné.
L’allocation d’actifs se construit dans un contexte économique mouvant. Quantelia organise une matière abondante pour aider Finadoc à la lire avec plus de recul, à la confronter au profil de chacun et à expliquer les choix qui en découlent.
graphiques historiques interprétés chaque trimestre afin que l'IA dépasse les limites humaines
fonctionnalités réunies dans une base structurée et interrogeable sur tous sujets
02 Pour les clients Finadoc
Comprendre les choix d’investissement, sans les réduire à une impression du moment.
Quantelia fait partie de l’approche de conseil Finadoc. L’outil nous aide également à mesurer les écarts dans la composition des placements avec les scénarios économiques définis par l'IA à partir de nombreuses sources, et en lien le profil de l’investisseur.
Échanger avec FinadocUn cadre de lecture
Les décisions s’appuient sur une vision documentée, nourrie par plusieurs sources et replacée dans le temps long.
Des choix expliqués
Le conseiller peut donner davantage de sens aux arbitrages et aux orientations retenues pour le patrimoine.
L’expertise au centre
Quantelia sait produire 30 modèles d'analyse, en toute impartialité et sur des données réelles. Finadoc en conserve l’interprétation, le dialogue et la proposition finale du conseil final auprès de chaque client.
03 Pour les professionnels du conseil
Une méthodologie à découvrir pour structurer davantage les décisions d’allocation.
Quantelia s’adresse aux CGP et conseillers financiers indépendants qui souhaitent approfondir leur lecture des marchés et mieux documenter leurs décisions auprès de leurs clients.
Demander une présentationMulti-sources
Une lecture qui confronte des documents professionnels de plusieurs sources fiables et reconnues.
Analyse approfondie
Une mise en perspective méthodique des textes, graphiques et scénarios économiques.
Partenariat
Un premier échange avec Finadoc pour présenter l’approche et envisager les modalités d’une coopération.
Une méthodologie très élaborée
Un process sophistiqué pour fiabiliser les choix de gestion chez les clients.
Sources & mémoire
Une base documentaire évoluée
Finadoc conserve depuis environ quinze ans des documents économiques et financiers produits par de grandes banques et sociétés de gestion. Ils sont régulièrement enrichis et classés selon leur utilité dans une prise de décision financière.
Lecture des tendances
Regarder les tendances, la prospective pour alimenter les choix à prendre.
Les graphiques historiques donnent du relief aux données et aux prévisions. Leurs analyses croisées permet de contextualiser les tendances probables, même si l'exercice de prévisions reste du domaine de l'incertitude. Les outils sont toutefois nécessaires.
Synthèse structurée
Relier les informations décisionnelles
La base de données et les fonctionnalités d’analyse (x30) organisent les sources, les dates et les scénarios dans une lecture experte et exploitable par Finadoc.
Expertise Finadoc
Interpréter, expliquer, décider
Finadoc confronte les analyses IA au profil de chaque investisseur, explique les choix actuels et à prendre afin de personnaliser les placements (là où les banques standardisent).
05 IA & confidentialité
L’IA intervient dans un processus très organisé mais jamais à la place de l'humain.
Quantelia mobilise notamment OpenAI / ChatGPT Vision à travers une série de programmes internes très élaborés, et non par les prompts usuels. L’IA intervient pour dépasser les limites humaines de lecture profonde de centaines de textes et graphiques.
Les données client ne sont pas transmises à une IA externe.
Les traitements liés à chaque client sont réalisés localement par des programmes internes, sans IA.
L’IA aide les équipes à analyser ; elle ne prend pas de décision d’investissement.
06 Contact
Demander une présentation de Quantelia.
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contact@finadoc.comLes informations transmises servent uniquement à traiter votre demande. Consultez notre politique de confidentialité.